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爱奇艺、优酷、腾讯视频竞品分析报告2016(一)

时间:2016-04-04 21:06:40      阅读:96005      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:竞争力   优酷   盈利模式   爱奇艺   腾讯视频   

背景

1.1 行业背景

1.1.1 移动端网民规模过半,使用时长份额超PC

2016122日,中国互联网络信息中心 (CNNIC)发布第37次《中国互联网络发展状况统计报告》,报告显示,网民的上网设备正在向手机端集中,手机成为拉动网民规模增长的主要因素。截至201512月,我国手机网民规模达6.20亿,有90.1%的网民通过手机上网。


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 图 1  2013Q1~2015Q3在线视频移动端和PC端有效使用时长份额对比

根据艾瑞网民行为监测系统iUserTrackermUserTracker的检测数据显示,201510月,移动端总体使用时长占比超过70%PC端使用时长趋于平稳,移动端则在高速增长,可见网民对移动端的依赖还将进一步加强。

1.1.2 中国在线视频市场保持快速增长

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图 2 2011-2018中国在线视频行业市场规模

2015年中国在线视频市场规模超过400亿,同比增长61%,并出现了新的增长点。

① 视频用户付费市场有了长足增长,付费用户数量大幅增加;

② 视频广告开始产品化(创新营销产品,基于大数据的精准创新广告投放);

③ 视频行业对内容精益求精,IP策略、内容运营、内容自制不断推动。

1.1.3 各类网络服务中,在线视频占据主要位置

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图 3 201510月中国网络服务月度使用时间份额

在线视频服务提供类型丰富、数量众多的视频内容和多样化的服务,成为网民最重要的娱乐休闲方式之一,覆盖人数今次于搜索服务,但使用时长却占据首位。

1.1.4 电视剧、综艺节目、电影时长进入前三

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图 4 20151~10月中国各类收视内容有效播放时长份额

4可以看出,电视剧仍是占比最高的节类别,占比超过51%,综艺节目、电影的播放时长占比稳定,分别在15%9%左右。

1.1.5 在线视频广告增长稳定,仍是主要盈利来源

在线视频广告近几年保持平稳增长态势,2015年市场规模为231.9亿元,同比增长52.7%2015年在线视频收入当中,广告占比为57.8%,仍是主要盈利来源。

视频广告未来增长主要依靠以下因素带动:

1) 广告形式的创新,内容营销以及与广告主合作的深入整合营销不断增加。

2) 产品化营销,广告投放更具针对性,挖掘广告主细分需求。

3) 移动广告成长空间巨大,移动端商业化将进一步推荐移动广告收入提升。

1.1.6 用户付费收入增长迅速

2015年,视频增值服务,即用户付费收入占比12.8%,与2014年相比增长迅猛,未来几年仍是付费用户的爆发期,在视频企业的推动下,视频增值服务将成为与广告同样重要的收入来源。

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图 5 2011-2018年中国在线视频行业收入构成

 

1.2 竞品选择

1.2.1 中国网络视频企业实力

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图 6  2015年度各视频月度覆盖率和使用时长占比

2015年,从月度覆盖率和使用总时长占比上看,爱奇艺视频、腾讯视频、优酷视频三强并立,领先明显。

1.2.2 视频企业实力评价维度

根据Analysys易观智库近期发布的《中国网络视频平台市场实力矩阵2015》,从厂商现有资源以及创新能力,得出如图6所示的实力矩阵。

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图 7 2015中国网络市场实力矩阵

1) 厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,中国网络视频市场在用户移动化迁徙加快,内容市场竞争激烈等因素影响下进入新一轮的竞争。用户资源、内容资源(数量与质量)、市场营收执行能力、资本实力、品牌声望5个要素,是支撑目前中国网络视频市场厂商在市场中获得竞争优势的重要指标

2) 厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,目前中国网络视频市场用户忠诚度较低,厂商需要不断创新发展以获得市场竞争优势。其中商业模式(营收结构、方式、产业链拓展)创新、营销服务创新、内容创新(内容策划、制作、发行)、产品技术创新是评价厂商创新能力的重要指标。

1.2.3